I dati FederlegnoArredo evidenziano per il macrosistema arredamento e illuminazione un più 11 per cento sul 2019 e 26 miliardi di fatturato. Feltrin: “Caro energia e guerra minano crescita, ma nostre imprese sane. Salone occasione per riaffermare leadership e aprirsi a nuovi mercati”
Dopo la crisi economica globale del 2020, il 2021 ha rappresentato per le imprese del legno-arredo un anno importante nel recupero del gap causato dalla pandemia: i dati preconsuntivi elaborati dal Centro Studi FederlegnoArredo rilevano infatti una vera e propria ripresa, che ha coinvolto in misura diversa i vari comparti che compongono la filiera legno-arredo. Un andamento particolarmente positivo per il Macro sistema arredamento e illuminazione, che chiude il 2021 con un più 11 per cento rispetto al 2019, per un valore complessivo di fatturato pari a oltre 26 miliardi di euro (erano 23,5 nel 2019) e un saldo commerciale attivo pari a 9,3 miliardi di euro in crescita del più 19,7 per cento sul 2020 e del più 9,3 per cento sul 2019.
MACRO SISTEMA ARREDAMENTO E ILLUMINAZIONE
Per quanto riguarda le vendite sul mercato italiano, il macrosistema arredamento e illuminazione registra un aumento del più 12,8 per cento sul 2019, più 23,7 per cento sul 2020. Numeri sostenuti dall’efficacia delle agevolazioni fiscali e, più ingenerale, dalla centralità che ha assunto la casa nella vita degli italiani durante la pandemia. Anche se, per valutare le variazioni registrate, occorre attendere i bilanci aziendali del 2021 considerando che le vendite hanno subìto, soprattutto negli ultimi mesi del 2021 (e ci si attende che questo effetto si produrrà anche nel 2022) un rialzo dei prezzi di listini per assorbire gli aumenti di materie prime ed energia.
Sul fronte delle esportazioni il macrosistema arredamento e illuminazione (che da solo pesa per quasi tre quarti delle vendite estere totali della filiera L-A) cresce ben del più 20,9 per cento sul 2020, superando i livelli del 2019 con una variazione del più 9,4 per cento. Bene tutti i principali mercati, caratterizzati da netti incrementi dal 2020 al 2021.
Per quanto riguarda il periodo che va da gennaio a novembre 2021 analizzando gli andamenti nei vari Paesi, osserviamo che la Francia (più 25,1 per cento sul 2020, più 15,5 per cento sul 2019, fatturato alla produzione 2 miliardi di euro nel 2021) si conferma la prima destinazione: le dimensioni dell’export made in Italy e i tassi di crescita ne fanno uno sbocco commerciale che rimane promettente, ed è anche qui che il contract, nonostante fatichi a tornare alla normalità, trova uno dei principali hub mondiali.
Al secondo posto gli Stati Uniti (più 42,8 per cento sul 2020, più 33,7 per cento sul 2019, fatturato alla produzione 1 miliardo e 356 milioni di euro nel 2021), con andamenti particolarmente dinamici per i comparti camere da letto, imbottiti, materassi, complementi d’arredo, mobili e accessori bagno e illuminazione.
Seguono la Germania (più 15,3 per cento sul 2020, più 13,3 per cento sul 2019), che registra andamenti positivi nelle esportazioni dei comparti area living e termo arredi, Regno Unito (più 25,5 per cento sul 2020, -2,6 per cento sul 2019) Svizzera (più 18 per cento sul 2020, più 9,7 per cento sul 2019) e Cina (più 28,9 per cento sul 2020, più 11,8 per cento sul 2019), in marcata crescita per i comparti vasche da bagno e chiusure doccia, Imbottiti, camere da letto, pavimenti. La Russia passa dal più 14,9 sul 2020 al meno 5,9 per cento sul 2019.
Tra i sistemi più dinamici si segnalano l’arredamento (più 15,6 per cento sul 2019) e l’arredobagno (più 10,1 per cento sul 2019): per entrambi andamento positivo sia per le vendite Italia che per le vendite estere. In linea con il sistema arredamento anche il comparto delle cucine (più 12,2 per cento sul 2019) che recupera sul 2020 e supera i livelli pre-pandemia, beneficiando più di altri delle condizioni positive sul mercato interno.
Parziale recupero anche per i comparti legati al non residenziale (uffici, arredamenti commerciali, hospitality) sebbene ancora sia lontano il ritorno alla normalità. Anche nel 2021 si confermano meno dinamici i comparti più connessi con il mondo contract rispetto a quelli legati alla casa: se l’andamento del sistema ufficio rispetto al 2020 è positivo (più 20,0 per cento il fatturato alla produzione), non sono tuttavia ancora recuperati i valori registrati nel 2019 (meno 4 per cento) prima del periodo pandemico. A causa dell’export ancora rallentato, il sistema illuminazione si mantiene al di sotto dei livelli 2019, bene invece le vendite sul mercato italiano, che tornano ai livelli pre-pandemia (più 2,8 per cento).
Non va sottovalutato il fatto che a determinare l’entità della crescita del 2021 contribuisce anche l’effetto-prezzo e che i bilanci aziendali del prossimo anno ci diranno quanto hanno inciso. Per fronteggiare i maggiori costi di materie prime ed energia, infatti, le imprese hanno dovuto ricorrere a un aumento dei listini spesso affiancato alla riduzione della marginalità e anche, in misura minore, al ricorso all’autoproduzione energetica.
La problematica legata all’approvvigionamento è tutt’altro che risolta anzi, è ovviamente aggravata dalla crisi russo-ucraina, e sta avendo e seguiterà ad avere pesanti ripercussioni anche nel corso del 2022: il conflitto sta accrescendo le difficoltà di approvvigionamento delle imprese e spingendo ulteriormente al rialzo i prezzi di materie prime ed energia, arrivando fino al prodotto finale e rendendo meno competitivi i nostri prodotti e quindi le nostre aziende. Da Ucraina, Russia e Bielorussia importiamo circa il 5,3 per cento di tronchi, pannelli e segati che valgono 468.948 metri cubi (dati gen-nov 2021) sui circa 9 milioni di metri cubi totali che arrivano in Italia da tutto il mondo. La Russia vale il 2,5 per cento, l’Ucraina il 2,3 per cento e la Bielorussia lo 0,5 per cento.
Il peso della Russia sull’export della filiera legno-arredo è pari a 410 milioni di euro (dati aggiornati a novembre 2021) che nel 2019 era di 435, registrando quindi una diminuzione di circa 6 punti percentuali.
Il macrosistema arredamento e illuminazione invece vale circa 340 milioni di euro che erano 361 nel 2019 con una diminuzione registrata anche in questo caso di circa 6 punti percentuali. Nella “classifica” dell’export del Macro Sistema arredamento la Russia è il 9 Paese, dietro a Cina, Spagna e Belgio.
“Le nostre imprese, che nel 2021 sembravano essersi lasciate alle spalle il periodo peggiore della pandemia, ora guardano al futuro con grande incertezza e preoccupazione per un conflitto che, oltre a essere un dramma umano, rischia anche di bloccare completamente la fase di recupero dell’economia italiana e di portare con sé scenari da recessione. È sufficiente – spiega Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo – ascoltare il grido d’allarme di ogni imprenditore per capire quanto la situazione sia grave e che produrre sta diventando un lusso che sempre meno aziende possono permettersi.
Intere catene produttive si fermano per i costi dell’energia ormai insostenibili e anche nella nostra filiera c’è chi ha già spento per un periodo i motori. Mi riferisco alle prime lavorazioni del legno su cui l’incidenza dei costi energetici è davvero pesante e questo ha già avuto ricadute sui listini dei prodotti finali e ben presto inciderà anche sulla disponibilità di materie prime. Come Federazione ci siamo attivati sia attraverso un confronto con gli associati, sia con le istituzioni, affinché le aziende maggiormente colpite possano avere il supporto e le informazioni necessarie per affrontare questo difficile momento.
Il 2021 si è chiuso in maniera sorprendentemente positiva per l’arredo e per i sistemi legati alla casa in particolare, ma il livello di incertezza geopolitica e lo stop and go sui bonus edilizi stanno creando confusione e rallentamenti di cui purtroppo registriamo già i primi segnali. Nonostante ciò, le nostre imprese sono pronte a mostrarsi al mondo al Salone di giugno, un segnale che ci infonde coraggio e fiducia e che testimonia come il nostro sia un settore dalle fondamenta sane. Le fiere in presenza rappresentano un fattore chiave per un’auspicata normalizzazione delle esportazioni e degli scambi commerciali che oggi devono fare i conti con un quadro internazionale improvvisamente cambiato.
Le nostre aziende hanno già dimostrato durante il covid di essere flessibili e resilienti: adesso sono di nuovo chiamate a dimostrarlo, attuando in tempi stretti un cambio di rotta, verso nuovi mercati che possano rimpiazzare quello russo e quelli di sua diretta influenza. Non sarà un’operazione facile, dato che il posizionamento sui mercati non risponde mai a un approccio mordi e fuggi e la Federazione – sottolinea Feltrin – è già operativa in tal senso facendosi portavoce nelle sedi competenti delle aziende i cui fatturati sono del tutto o in gran parte compromessi a causa della guerra e che avranno bisogno di essere accompagnate nella fase di diversificazione dei mercati.
Il Salone di giugno sarà, a maggior ragione, un’opportunità per i nostri imprenditori che sono certo sapranno sfruttare tutte le potenzialità della fiera del design più importante al mondo. Fare sistema fra gli attori in campo – conclude Feltrin – sarà fondamentale per difendere il valore economico e anche simbolico che il nostro settore rappresenta per il Made in Italy nel mondo”.
FILIERA LEGNO-ARREDO
Guardando alla filiera legno-arredo nel suo complesso, il settore segna un rimbalzo fotografato dalla doppia cifra 14,1 per cento, ovvero l’incremento del fatturato alla produzione 2021 rispetto al 2019: oltre 49 miliardi di euro, contro i 43 di due anni fa. Non solo, è positivo anche l’export della filiera: più 20,6 per cento la variazione sul 2020; più 7,3 per cento sul 2019 per un valore pari a oltre 18 miliardi di euro che supera, anche se di poco, i 17 del 2019, consolidando una ripresa delle esportazioni che pesano per oltre il 37 per cento sull’intero settore. Sul mercato italiano invece la crescita è stata del 18,5 per cento rispetto al 2019 e del 28,9 per cento sul 2020.
SISTEMA ARREDAMENTO
Se nel 2020 il sistema arredamento aveva subito la flessione più contenuta del macrosistema arredamento e illuminazione grazie al ruolo centrale rivestito dalla casa anche e soprattutto dopo l’inizio della pandemia, nel 2021 (16 miliardi di euro di fatturato) è ancora il sistema che registra la crescita più dinamica: più 25,3 per cento sull’anno precedente, equivalente a un più 15,6 per cento sul 2019, ultimo anno pre-pandemico. Bene e con andamento positivo anche rispetto al 2019 sia le vendite sul mercato interno (più 27 per cento sul 2020, più 16,6 sul 2019) e sia le esportazioni (più 23,6 per cento sul 2020, più 14,4 per cento sul 2019). Francia (più 26,1 per cento sul 2020, più 21,4 sul 2019, fatturato alla produzione 2021, 1 miliardo e 243 milioni di euro), Stati Uniti (più 44,8 per cento sul 2020, più 40,7 per cento sul 2019), Germania (12,2 per cento sul 2020, più 14 per cento sul 2019), Cina (più 27 per cento sul 2020, più 10,2 per cento sul 2019) e Regno Unito (più 34,6 per cento sul 2020, più 6,1 per cento sul 2019) i principali mercati. Aumento anche per il saldo commerciale (più 15,6 per cento sul 2019).
CUCINE
Dopo la marcata flessione registrata nel 2020 per effetto in particolare della diminuzione delle vendite sul mercato interno, nel 2021 il comparto delle Cucine torna a crescere secondo i primi dati preconsuntivi (più 24 per cento sul 2020) recuperando e superando in valore i livelli 2019 (più 12,2 per cento). Questa volta il contributo delle vendite Italia è particolarmente positivo (più 29,2 per cento sul 2020) anche rispetto all’ultimo anno pre-Covid (più 15,4 per cento sul 2019). Segno più ma meno dinamico per l’export (più 14,9 per cento sul 2020, più 6,4 per cento sul 2019). Francia (più 24,2 per cento sul 2020, più 16,7 per cento sul 2019), Stati Uniti (più 2,4 per cento sul 2020, -16,8 per cento sul 2019), Svizzera (più 19 per cento sul 2020, più 12,2 per cento sul 2019), Regno Unito (più 39,8 per cento sul 2020, più 4 per cento sul 2019) e Germania (più 17,9 per cento sul 2020, più 29,5 per cento sul 2019) i principali mercati. Flessione per i mercati russi e cinesi che sul 2019 registrano rispettivamente un meno 4,8 per cento e un meno 14,8 per cento. Positivo il saldo commerciale anche rispetto al 2019 (più 7,2).
SISTEMA ARREDOBAGNO
Andamento positivo per il sistema arredobagno che, grazie al forte legame con la componente residenziale, cresce sul 2020 (secondo i preconsuntivi: più 21 per cento) e recupera in valore i livelli pre-pandemici (più 10,1 per cento). Questo grazie in particolare alle vendite sul mercato italiano (più 28,4 per cento in valore sul 2020, equivalenti a un più 12,7 per cento sul 2019). Positive ma con un tasso di crescita più contenuto anche le esportazioni (più 13 per cento sul 2020, più 7,2 per cento sul 2019) che pesano per meno della metà del fatturato totale. I primi mercati sono Germania (più 14,9 per cento sul 2020, più 12,7 per cento sul 2019), Francia (più 18,8 per cento sul 2020, più 10,3 per cento sul 2019), e Regno Unito, che seppur negativo, (meno 4 per cento sul 2020, meno 23,1 per cento sul 2019), rimane al terzo posto per valore esportato. Seguono Svizzera (più 16,4 per cento sul 2020, più 13,9 per cento sul 2019) e Stati Uniti (più 36,9 per cento sul 2020, più 22,4 per cento sul 2019). Il saldo commerciale cresce di un punto percentuale rispetto al 2019.
SISTEMA UFFICIO
L’andamento rispetto al 2020 è positivo (più 20 per cento il fatturato alla produzione) ma non sono ancora recuperati i valori registrati prima del periodo pandemico (meno 4 per cento la variazione 2021/2019). Recupero più accentuato sul mercato interno (più 32,5 per cento sul 2020, più 2 per cento sul 2019) rispetto all’export (meno 11 per cento sul 2019, più 6 per cento sul 2020). Il perdurare dell’emergenza sanitaria e il conseguente contesto di molte attività svolte da remoto non agevolano il sistema ufficio, determinando un calo generalizzato delle dimensioni del mercato su scala globale. La ridefinizione degli spazi lavorativi e degli uffici e l’avvento della modalità ibrida, con l’alternanza tra sede di lavoro e smart working, sta portando il settore verso una riduzione delle postazioni fisse e di conseguenza all’aumento dei consumi di sedute ergonomiche per uso domestico.
SISTEMA ILLUMINAZIONE
Il sistema illuminazione con una quota di export che supera il 75 per cento ha un andamento legato fortemente alle dinamiche dei mercati esteri, e dopo la pesante caduta del 2020 torna a crescere nel 2021 (più 17 per cento sul 2020) senza recuperare però i livelli 2019 (-1,4 per cento). A frenare la ripresa è l’andamento dell’export che recupera sul 2020 (più 15 per cento) ma senza raggiungere i valori pre-covid (sul 2019 registra un -2,6 per cento). Bene le vendite sul mercato italiano, che tornano ai livelli pre-pandemia: più 23,8 per cento sul 2020, più 2,8 sul 2019.
