Secondo le ultime stime rilasciate da CSIL, il Centro studi industria leggera, la produzione di mobili nel 2021 ha superato i 430 miliardi di euro. Numeri che, se paragonati a vent’anni fa, mostrano come la produzione sia raddoppiata…
Continua a crescere la produzioni di mobili. Secondo gli ultimi dati rilasciati da Csil, il centro studi industria leggera, nell’ultima edizione del “World Furniture Outlook”, il rapporto annuale sullo stato di salute del mondo del mobile, la produzione globale ha superato i 435 miliardi di euro. Una ripresa attesa, auspicata, preventivata, ma che ha superato ogni più rosea aspettativa, principalmente grazie all’influsso dei mercati europei e asiatici.
Inoltre, sempre secondo le stime di Csil (basate sull’elaborazione dei dati provenienti da fonti ufficiali nazionali e internazionali dei cento Paesi più importanti) la produzione di mobili è più che raddoppiata negli ultimi vent’anni.
Numeri significativi che hanno messo in evidenza come la crisi dettata dalla pandemia sia stata meno incisiva rispetto alla crisi industriale del 2008, anche se persistono delle incognite. Se da una parte c’è una forte richiesta, dall’altra parte i produttori si trovano sempre più in difficoltà per “tenere il passo”. La scarsità di materie prime, e i loro costi schizzati ormai alle stelle, incrementano un clima di incertezza. Inoltre, a giocare un ruolo fondamentale su quella che sarà la produzione industriale del prossimo biennio ci saranno anche l’aumento dei prezzi per energia, trasporto e la carenza di containers. Debolezze sistemiche che derivano dalla continue restrizioni commerciali e dai vari cambiamenti di strategie che interessano l’intero settore del mobile.
LA PRODUZIONE
Più della metà della produzione mondiale ha avuto luogo in Asia e nel Pacifico: il primo produttore mondiale di mobili, infatti, è la Cina, seguita a distanza da Stati Uniti, Germania e Italia, mentre la maggior parte del commercio internazionale di mobili ha origine in Cina, Vietnam, Polonia, Germania e Italia. I principali importatori invece sono Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi.
Negli ultimi dieci anni il commercio internazionale di mobili è cresciuto più rapidamente della produzione di mobili e ha costantemente rappresentato circa l’un per cento del commercio internazionale di manufatti, raggiungendo poco meno di 135 miliardi di euro nel 2018 e nel 2019. La pandemia ha causato la stagnazione nel 2020, ma nel 2021, come abbiamo accennato, è stata registrata una forte crescita. Le prospettive per il 2022 e il 2023 sono favorevoli, con incertezze derivanti da vincoli di approvvigionamento e problemi di trasporto a cui si è accennato.
Sul versante dei consumi, l’esperienza del lockdown ha messo in luce l’importanza della casa, che ha acquisito una nuova centralità sia per vivere che per lavorare. Trascorrere più tempo tra le mura domestica ha infatti evidenziato l’utilità di avere spazi funzionali per tutta la famiglia, possibilmente mobili componibili adatti anche al lavoro da “remoto”, una pratica consolidatasi da marzo 2020 in poi. I consumatori hanno così investito nel miglioramento dei propri spazi abitativi, spesso destinando all’arredamento porzioni sostanziali delle entrate, sfruttando anche le minori spese “ludico-ricreative”, ridotte dai prolungati periodi di zone rosse e quarantene forzate. Per questo motivo, la contrazione mondiale del consumo di mobili indotta dalla pandemia nel 2020 è stata di dimensioni limitate, interessando in modi diversi i diversi prodotti dell’aggregato mobili. I mobili per ufficio sono stati colpiti più duramente, a seguito del calo degli investimenti sia dell’industria che dei servizi. La forte crescita è ripresa nel 2021, con il consumo di mobili che ha raggiunto un livello ben al di sopra dei valori pre-pandemia.
Secondo il “World Economic Outlook” del Fondo Monetario Internazionale, rilasciato a ottobre 2021, la crescita del PIL mondiale nel 2021 sarà misurabile in 5,9 per cento, nel 2022 sfiorerà, secondo le aspettative, il 4,9 per cento per scendere nel 2023 al 3,6 per cento. Le prospettive di crescita restano più forti per le economie emergenti e in via di sviluppo rispetto alle economie avanzate. Le incertezze rimangono elevate, le differenze nella velocità di ripresa (sia all’interno che all’interno dei paesi) saranno sostanziali e i rischi al ribasso rimangono significativi.
Il rapporto Csil “World Furniture Outlook”, pubblicato a dicembre 2021, presuppone inoltre che lo scenario internazionale sarà il seguente: per il mondo nel suo insieme (cento Paesi) si prevede una crescita del consumo di mobili di circa il quattro per cento nel 2022 (in termini reali). Tra i grandi mercati (oltre cinque miliardi di dollari di consumo di mobili) i Paesi che si prevede avranno un maggiore rimbalzo nella crescita dei consumi di mobili sono i paesi europei e asiatici.
IL MOBILE IMBOTTITO
Il mercato mondiale degli imbottiti vale circa 62 miliardi di euro. L’Asia-Pacifico è il mercato più grande, seguito da Nord America ed Europa. Negli ultimi dieci anni, il mercato mondiale ha registrato una crescita a doppia cifra. Ciò è stato trainato principalmente dalla crescita del mercato Asia-Pacifico, dove le classi medie emergenti stanno stimolando il consumo di mobili imbottiti, e dalla crescita del mercato nordamericano, sostenuto dalla sana economia degli Stati Uniti.
I dieci maggiori mercati mondiali rappresentano circa l’80 per cento del mercato globale dei mobili imbottiti. Tra questi, ci sono sia mercati che dipendono principalmente dalla loro produzione interna di tappezzeria, come Cina e India, sia mercati che dipendono in misura significativa dalle importazioni, come Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia e Canada. Questi cinque Paesi sono i maggiori importatori di mobili imbottiti nel mondo.
I MOBILI DA CUCINA
Il consumo mondiale di mobili da cucina (valutato ai prezzi di produzione, mark-up escluso) è stato di 48 miliardi di euro nel 2020. La stima preliminare Csil per l’anno 2021 mostra un forte rimbalzo del 5,9 per cento. Nel 2020 sono state esportate circa 2,4 milioni di cucine.
Guardando la classifica dei principali paesi esportatori, l’Italia recupera la seconda posizione al posto della Cina che si colloca al terzo posto. Il Canada è passato dalla quarta alla sesta posizione, la Malesia dalla quinta alla quarta e il Vietnam ha guadagnato due posizioni e si è classificato quinto. La Germania è di gran lunga il principale esportatore mondiale di mobili da cucina da molto tempo, esportando mobili da cucina per un valore di 2,4 miliardi di dollari nel 2020. Nel 2021, il commercio internazionale di mobili da cucina dovrebbe crescere del 6,2 per cento.
Nel periodo 2012-2024, il consumo mondiale di mobili da cucina dovrebbe crescere da 22 a circa 30 milioni di unità. Si prevede che la crescita del commercio mondiale di mobili da cucina aumenterà più rapidamente del consumo mondiale complessivo di mobili da cucina.
I primi otto players detengono quasi il 20 per cento del mercato mondiale dei mobili da cucina (tra il 30 per cento e l’80 per cento del mercato in aree geografiche selezionate).
I MOBILI PER UFFICIO
Il mercato mondiale dei mobili per ufficio è stimato in 43,3 miliardi di euro nel 2021, il che significa un aumento del 10 per cento a prezzi correnti rispetto all’anno precedente. Gli Stati Uniti stanno ancora recuperando più lentamente della media, mentre il mercato europeo e l’Asia-Pacifico mostrano un rimbalzo più marcato.
Tuttavia, la domanda potenziale di mobili per ufficio è ancora limitata dai bassi tassi di occupazione degli uffici e dall’alto livello di attività di lavoro da casa. Questa situazione ha condotto a una ridefinizione della domanda dei clienti e di conseguenza dei prodotti e dell’approccio al mercato.
Da puro mercato business-to-business verso il business-to-consumer in pochi mesi; questo è uno dei maggiori effetti della pandemia sul business dei mobili per ufficio. Le aziende si concentrano sulla rivalutazione della distribuzione e della logistica per un mercato sempre più frammentato, sulla risoluzione delle problematiche legate all’e-commerce e sulla pianificazione degli investimenti su questo, comunicando al cliente finale che comunemente non ha familiarità con marchi, caratteristiche e qualità dei prodotti di arredo per ufficio. Il tasso di penetrazione dell’e-commerce nel settore è pari al 4 per cento con un valore totale triplicato rispetto al 2018 quando le vendite online di mobili per ufficio rappresentavano solo l’1,7 per cento del totale.
CSIL
Fondato a Milano (Italia) nel 1980, Csil (Center for Industrial Studies) è una società di ricerca e consulenza indipendente specializzata in ricerca economica applicata, valutazione di progetti di investimento pubblico, valutazione di progetti infrastrutturali, supporto a programmi e politiche di sviluppo, analisi di mercato ed economia delle Pmi. Sin dalla sua origine, Csil si è affermato come un centro di eccellenza concentrato sulla diagnosi e progettazione di strategie di settore sia per il settore pubblico che privato e l’analisi dei fattori di competitività a livello regionale, nazionale e globale.
